Banco de dados e automações
Diferencie dados operacionais, bases personalizadas e permissões dos IAgentes.
Sistema e personalizado
A tela Bases separa dados do Sistema e Personalizado. No sistema aparecem áreas como CRM, Operations, Business, Conversations, Knowledge & Files, Prospecting e Marketing. São dados ligados à operação dos IAgentes.
Para seus controles próprios, há Nova base e modelos como Checklist, Diretório, Inventário e Editorial. A interface recomenda nomes distintos para evitar confusão com Tarefas, Contatos ou Tickets do sistema.
Onde clicar: abra Banco de dados no cabeçalho. Escolha uma base à esquerda ou use Nova base para iniciar uma estrutura personalizada.
Trabalhar na tabela
Os controles observados incluem Adicionar visualização, Ocultar campos, Filtrar, Ordenar, Altura da linha, Desfazer, Refazer, Automatizar e Adicionar linha. A grade também mostra contagem e resumo de colunas.
Antes de alterar, confirme qual base está aberta. Mudar dados de uma tabela operacional pode afetar a experiência em outros módulos. Para experimentar um modelo de controle, prefira uma base personalizada com propósito claro.
Estruture os dados
Defina uma chave de identificação, tipos de campo, valores permitidos e campos obrigatórios. Evite uma única coluna de texto livre para representar tudo. Exemplo de checklist: item, responsável, estado, prazo e evidência.
Liberar acesso ao IAgente
Na configuração do agente, Dados e Automações mostra capacidades por tabela, formulários, campos de IA e automações. O modo avançado diferencia criar, atualizar, excluir, visões, formulários e exclusão de tabela.
Onde clicar: na engrenagem do IAgente, role até Dados e Automações, encontre a tabela e escolha a capacidade necessária. Use Avançado para revisar operações específicas.
Conceda a capacidade necessária à tarefa. Leitura permite consulta; contribuição precisa ser ajustada ao tipo de alteração desejado. Um prompt não substitui essa concessão.
Automatizar com critério
Desenhe gatilho, condição, ação e prevenção de repetição. Exemplo: quando um item vencer sem conclusão, criar uma pendência para o responsável uma única vez. Confira no editor quais gatilhos e ações estão disponíveis e valide com registros de teste.
Critério de sucesso: o registro correto foi lido ou alterado, no workspace certo, sem modificar outro item; erros de validação são tratados sem falso sucesso.