Tarefas, projetos e processos

Visões de trabalhoCopy Anchor Link

O módulo Tarefas tem abas Tarefas, Projetos e Processos. Na área de tarefas, você pode alternar entre Quadro, Tabela e Linha do tempo e usar Adicionar tarefa.

Onde clicar: no cabeçalho, abra Tarefas. Na aba Tarefas, escolha Quadro, Tabela ou Linha do tempo. Para trabalho novo, use Adicionar tarefa.

As colunas observadas são Backlog, Em andamento, Revisar, Concluída e Bloqueada. Filtros incluem tipo, responsável, cliente, prioridade e projeto. A fila Precisa de si destaca itens que aguardam você.

Defina uma tarefa verificávelCopy Anchor Link

Uma boa tarefa contém ação, objeto, resultado esperado, responsável e prazo. “Ver cliente” é insuficiente. “Revisar os acessos do cliente e registrar quais estão liberados e quais aguardam aprovação” permite conferência.

Objetivo: [resultado]
Contexto: [cliente/projeto e fonte]
Responsável: [pessoa ou IAgente]
Entrega: [arquivo, atualização ou decisão]
Prazo e fuso: [definição]
Dependências: [acessos e informações]
Critério de aceite: [evidência que comprova conclusão]
Se houver bloqueio: registrar o motivo e solicitar [informação ou decisão].

Revise bloqueios antes de criar trabalho novoCopy Anchor Link

Cartões de onboarding podem trazer a pergunta do agente e Responder agora. Resolva a pendência específica para liberar o plano. Criar outra tarefa com a mesma intenção pode apenas duplicar trabalho sem resolver a falta de acesso ou de contexto.

Projetos e processosCopy Anchor Link

Use projetos para agrupar entregas relacionadas. Use processos quando houver sequência e dependência entre etapas. A presença das abas foi confirmada; campos internos e publicação de processos precisam ser conferidos no editor do seu ambiente.

Rotina de acompanhamentoCopy Anchor Link

• Diariamente: revisar “Precisa de si”, itens bloqueados e entregas em revisão.
• Semanalmente: confirmar resultados, remover duplicidades e revisar prioridades.
• Após uma falha: registrar causa, ajustar o processo e repetir o cenário.

Confira a evidência final: um cartão em “Concluída” não basta se o corpo ainda indica uma pendência. No ambiente observado, esse contraste apareceu em itens de setup agendado.