Operação diária do CRM
Acompanhe contatos, etapas e histórico sem perder o contexto do agente.
Confirme o filtro de IAgente
A tela de CRM pode abrir já filtrada por um agente. O cabeçalho mostra nome e cargo, Limpar filtro, alternância entre agentes, Compartilhar, Expandir e Atualizar.
Onde clicar: abra CRM no cabeçalho. Confira o agente selecionado e use Limpar filtro quando precisar mudar o contexto. Abra Ficha ou Histórico no cartão desejado.
Leia a atividade no período certo
O filtro de última atividade oferece Todos, Hoje, Ontem, 7 dias e Período. Ao comparar volume entre agentes ou datas, use a mesma janela. O número de cards exibidos não é, sozinho, uma métrica de conversão.
Ficha e histórico
Os cartões observados oferecem Ficha e Histórico. Use a ficha para dados do contato e o histórico para contextualizar interações. Confira identificação antes de mesclar ou corrigir dados.
Mover um card representa mudança de etapa. Como etapas podem ter automações, leia a configuração antes de arrastar um contato de produção apenas para experimentar a interface.
Se as etapas estiverem erradas
O desenho do funil pertence à configuração do IAgente. Vá à engrenagem → Funil de vendas, revise etapas e ações e use o fluxo de salvar/compilar. Confira o Workflow vigente e depois volte ao quadro.
Uma revisão semanal útil
Liste contatos sem próximo passo, etapas com acúmulo, cadastros incompletos e conversas encerradas sem resultado registrado. Defina responsável e ação para cada exceção. Se o problema for sistêmico, corrija coleta ou regra de transição em vez de mover cards manualmente toda semana.
Veja também: Coleta de dados e funil.