Coleta de dados e funil
Separe cadastro, conversa e regras determinísticas de progressão.
Campos não são etapas
Na configuração do IAgente, CRM define o que coletar sobre o contato. Funil de vendas define por quais etapas o contato passa. Adicionar um campo não cria uma coluna no funil.
A interface distingue a orientação conversacional da validação determinística: o texto orienta como perguntar; o funil/FSM valida e controla progressão.
Configure a coleta
- Use Adicionar campo para o dado necessário à missão.
- Revise tipo, obrigatoriedade, sensibilidade e etapa em que perguntar.
- Escolha coleta por formulário inicial, conversa ou combinação adequada.
- Defina estratégia: o quanto antes, só quando necessário ou gradual.
- Defina tom, limite de tentativas e alternativa quando o cliente recusar.
- Teste dados ausentes, inválidos e duplicados.
Peça apenas o dado necessário ao próximo passo. Para uma triagem inicial, nome, assunto e descrição podem ser suficientes; informações adicionais devem ter finalidade clara.
Reconhecer contatos existentes
O bloco oferece telefone ou e-mail como chave primária, reconfirmação após um período e políticas de merge. A interface alerta que encontrar o mesmo telefone não prova identidade e distingue vinculação de alteração de cadastro.
Se houver divergência, confirme o contato antes de associar a conversa. Alterar nome, telefone ou e-mail de um cadastro existente merece confirmação específica, conforme a configuração escolhida.
Desenhar o funil
Use etapas que representem estados observáveis. Exemplo editorial:
| Etapa | Entrada | Saída |
|---|---|---|
| Novo contato | Primeira interação | Intenção identificada |
| Identificado | Dados mínimos válidos | Diagnóstico suficiente |
| Em atendimento | Caso em resolução | Resultado confirmado ou encaminhamento |
| Concluído | Trabalho finalizado | Reabertura quando houver nova demanda |
A interface permite várias ações por etapa, como mensagem, webhook, tag e mudança de etapa. Revise a sequência para evitar ciclos e mensagens duplicadas.
Salvar, compilar e conferir
Depois de revisar as etapas, o comando Salvar e compilar aplica a definição. O bloco Workflow vigente é descrito como leitura direta da máquina de estados executada. Confira se o fluxo vigente corresponde ao que você pretendia configurar.
Teste um caso completo e os caminhos de exceção: campo recusado, transição fora de ordem, contato que retorna e falha de uma ação. O desenho visual sozinho não comprova a execução.