Rotinas, follow-ups e relatórios
Transforme intenção em trabalho agendado com condição de parada e resultado verificável.
Escolha o mecanismo
| Recurso | Use quando |
|---|---|
| Tarefa | Existe uma entrega pontual |
| Rotina do IAgente | O trabalho deve acontecer em data ou frequência definida |
| Follow-up | O próximo contato depende do estado de uma interação |
| Relatório | Você precisa consolidar dados em um formato recorrente |
| Processo | Há várias etapas e responsáveis ligados entre si |
Rotina do IAgente
A área oferece Agendar ação, calendário em Mês, Semana e Dia e filtros de acompanhamentos, análise, relatórios, tarefas e concluídas. Sugestões observadas incluem reengajar leads frios, analisar conversas perdidas e agendar relatório semanal.
Antes de agendar, escreva: gatilho, fonte, ação, destinatário, frequência/fuso, critério de conclusão e comportamento em caso de erro. Não basta dizer “faça um relatório toda semana” sem definir os dados e o destino.
Follow-ups
O bloco apresenta Escolher modelo e Nova regra. Ao montar uma cadência, defina a entrada e a saída: quem pode entrar, o intervalo, o conteúdo e quando parar.
Condições de parada recomendadas: resposta recebida, objetivo concluído, solicitação para parar, atendimento assumido por humano ou contato inválido. Verifique quais condições estão disponíveis no editor e comprove o comportamento no canal escolhido.
Relatórios e agendas
Relatórios oferece Criar template, modelos e histórico. Calendários conectados apresenta Google, Outlook, iCloud ou opção manual. Confirme qual agenda está conectada e qual fuso governa a operação antes de testar agendamento.
Toda [segunda-feira], às [09:00, fuso da operação], consulte [fontes autorizadas] para resumir [período]. Apresente: volume, casos resolvidos, pendências, bloqueios e próximos passos. Para cada número, indique fonte e intervalo utilizado. Se a fonte estiver indisponível, informe que o relatório está parcial; não estime números. Prepare [rascunho/arquivo] para [responsável] e [aguarde aprovação/envie conforme autorização definida]. Considere concluído somente quando houver [arquivo ou registro verificável].
Evite duplicidade
Não configure a mesma ação simultaneamente em rotina, automação de etapa e follow-up sem uma regra explícita. Um agente que “lembra” da tarefa não substitui o controle de execução e deduplicação do processo.