11. Localizar funil, follow-up e rotinas
Saiba onde adicionar campos e etapas, compilar o funil, criar regras e agendar ações.
Objetivo
Encontrar os pontos de entrada para campos de CRM, etapas de funil, follow-ups e rotinas. Planeje as regras e os resultados esperados antes de ativar ações na sua operação.
Siga os cliques, passo a passo
O retângulo amarelo indica o controle explicado. O número corresponde à etapa. Os nomes nas imagens são exemplos: use o escritório, o time e o IAgente que você escolheu.
1Localize os campos de CRM
No bloco CRM, os campos definem o que o agente coleta. Comece pelo mínimo necessário. Criar um campo não cria uma etapa do funil: cadastro e progressão são configurações diferentes.
2Localize Adicionar etapa no funil
No Funil de vendas, cada etapa representa um estado do contato. O botão Adicionar etapa cria uma nova etapa. Antes de alterar, escreva a condição de entrada e de saída.
3Revise antes de Salvar e compilar
Salvar e compilar aplica a definição do fluxo. Revise as ações por etapa antes de clicar: uma mudança pode disparar mensagens ou webhooks. Depois confira o Workflow vigente.
4Abra a criação de uma regra de follow-up
Follow-ups organizam o próximo contato. Nova regra abre o percurso de configuração. Defina o gatilho e, principalmente, a condição de parada: resposta recebida, conclusão ou pedido para parar.
5Localize Agendar ação em Rotina do IAgente
Em Rotina do IAgente, Agendar ação é o ponto de entrada para trabalho recorrente. Antes de agendar, defina resultado, fonte, responsável, frequência e fuso. Uma rotina sem acesso aos dados continuará bloqueada.
6Conecte a agenda usada na operação
Em Calendários conectados, clique em Conectar agenda quando sua operação precisar de agendamento. Escolha a conta e o calendário corretos e confira as permissões. Em seguida, valide horários, disponibilidade e fuso com um teste.
Planeje antes de clicar
Defina gatilho, ação, resultado, responsável e condição de parada. Para horários, confira o fuso. Para funis, confira também o workflow vigente depois da compilação.