00. Criar seu escritório e organizar times
Encontre Novo escritório, escolha o nome da sua operação e aprenda a criar e renomear times.
O que você vai aprender
Iniciar a configuração de um escritório, localizar o campo de nome e organizar seus times. Todos esses nomes são escolhidos por você. Loja Aurora e Atendimento são usados apenas para ilustrar o processo.
Siga os cliques, passo a passo
O retângulo amarelo indica o controle explicado. O número corresponde à etapa. Os nomes nas imagens são exemplos: use o escritório, o time e o IAgente que você escolheu.
1Abra o seletor de escritório
O escritório reúne o contexto da sua empresa, os membros e os recursos de trabalho. No canto superior direito, clique no nome do escritório para abrir o seletor. O nome mostrado aqui é ilustrativo: você escolhe o nome da sua operação.
2Escolha Novo escritório
No menu do seletor, clique em Novo escritório para iniciar a configuração de outra operação. Um escritório é diferente de um time. Dentro de cada escritório, você pode organizar times como Atendimento, Vendas ou Operações.
3Conte o que sua empresa precisa
Novo escritório abre o assistente inicial. Descreva sua empresa e o problema que quer resolver. Neste exemplo usamos Loja Aurora e atendimento. Use o nome e as necessidades da sua empresa, siga as etapas do assistente e revise as propostas antes de confirmar.
4Abra Configurações do escritório
Depois de ter seu escritório, você pode ajustar seu nome. Abra novamente o seletor e clique em Configurações. Essa opção pertence ao escritório selecionado; confira se está na operação que deseja editar.
5Em Geral, escolha o nome do escritório
Em Geral, localize Nome do espaço de trabalho e digite o nome escolhido. Loja Aurora é apenas um exemplo. Você pode usar o nome da sua empresa, unidade ou operação. O nome do escritório não precisa ser igual ao nome de um time ou IAgente.
6Salve o nome escolhido
Depois de conferir o nome, use o botão Salvar ao lado do campo. Evite confundir esse botão com os controles de retenção de dados mais abaixo. A escolha do nome deve ajudar sua equipe a reconhecer o escritório correto.
7Em Início, use Criar novo time
Agora organize as pessoas e os agentes em times. Em Início, clique em Criar novo time. O sistema adiciona um time com um nome provisório. Você pode trocar esse nome para representar uma área da sua empresa.
8Use o lápis para renomear o time
No cabeçalho do novo time, clique no lápis. O nome provisório não é obrigatório. Escolha, por exemplo, Atendimento, Comercial ou Suporte. Use uma divisão que ajude sua equipe a entender quem é responsável por cada trabalho.
9Digite o nome que faz sentido para sua equipe
Digite o nome do time. Aqui escolhemos Atendimento, acompanhado de uma indicação de exemplo. Na sua conta, use o nome que preferir. Pressione Enter para confirmar e confira o título no cabeçalho.
10Escolha esse time ao criar seu IAgente
O time está identificado pelo nome escolhido. Para criar um IAgente nele, use o cartão Criar IAgente dentro desse time. Escritório, time e agente têm nomes independentes, definidos por você.
Escritório, time e IAgente
| Elemento | Exemplo | Sua escolha |
|---|---|---|
| Escritório | Loja Aurora | Nome da sua empresa, unidade ou operação |
| Time | Atendimento | Área ou responsabilidade da sua equipe |
| IAgente | Atlas Demo | Nome do agente que executa uma função |
Novo escritório abre o assistente de configuração. Depois de ter um escritório, o nome pode ser ajustado em Configurações → Geral. O vídeo mostra o início do assistente e os controles de nome; siga também as etapas e confirmações apresentadas na sua conta.
Continue em 01. Criar seu IAgente.